从前，有一个国王，他非常宠爱自己的小公主。小公主具有王后的一切风度，说话的声音，美妙的微笑，走路的模样，可惜王后过早去世了，国王更疼爱公主。

这一天，公主要过十五岁的生日了。国王为了给她庆祝生日，准备在一个大帐篷里演出节目，表演的人正在紧张地准备着。公主和侍从宫女悄悄地来到这儿。

节目开始了。有变魔术的，只见他用一块布盖 在沙地上，沙地上突然长出一棵小树，又用布把小树盖 上，树上便结出果实，特别有意思。

一些男孩子跳起了非常优美的舞蹈，还  有一个人牵来一只熊，熊竟站起来和他跳舞。

最有趣的是小矮人舞蹈了。小矮人的腿非常短，头又特别大。他极丑。他的出场，小孩子们高兴得蹦起来，公主也格格地放声大笑，完全控制不住自己。宫女不断提醒她，公主在这样的场合下是不应该放声大笑的，但一点也没有用。

这个小矮人是两个贵族在森林里发现的，他们把小矮人带回王宫，教他跳舞，然后作为礼物送给小公主。小矮人一点也不觉得自己难看。别的孩子笑，他也跟着笑。

小公主很喜欢他，而他好像是在为公主一人跳舞。小公主走过来，把自己头上的一朵花扔给他。小矮人拿起花吻了一下，一只手捂着心口，屈下腿，跪在小公主面前。

小公主被小矮人的举动逗笑了。这时宫女却让小公主回宫去参加生日宴会，于是小公主吩咐小矮人下午再跳舞给她看。

小矮人非常得意，因为公主还  要看他跳舞，而且送给他一朵白花，他高兴得蹦蹦跳跳，心里想：“要是我能永远陪伴她该有多好啊！”

中午，小矮人溜进了王宫，走进了一个大厅，那儿到处是金光闪闪，可是公主不在大厅。

大厅的尽头有一个房间，房间中央有个圆桌，这是大臣们开会的地方。

公主的房间在哪儿呢？他想：“我一定要找到她，告诉她，我爱她。”他又来到一个房间，这是所有房间最亮堂、最美丽的。突然，他发现房间里不只是他一个人。

他看到了另外一个人，他往哪儿走，这个人就往哪儿走。他看清楚了，那不是公主，是他听见到的人中最难看的一个。腿短、头大，他做了一个怪像、那家伙也做了一个怪像，他鞠躬，那家伙也鞠躬，他踢腿，那家伙也踢腿，多奇怪呀！

他拿起花吻着，那家伙也吻着花。原来他是在镜子里看到了自己。

当他明白这一切时，痛哭起来。那头大、腿短，可怕的丑八怪就是自己。原以为公主爱他，其实是嘲笑他，公主想见他，不过是为了多笑笑而已。他在森林里的时候，从来没见过自己的真面目。现在他看到了自己这么丑，禁不住流下了眼泪。他把小花扔在地上，闭上眼睛，像一只受伤的动物似的躺在陰影里。