古时候，西边有一个国王，他的宫廷里种了一棵会结金苹果的树。
有一天，树上的金苹果少了一个。国王非常生气，决心要抓住这个头金苹果的小偷，便把三个王子叫来，把这个任务交给了他们。
第二天晚仁，大王子守在树下，看守在树上的金苹果。可是到了半夜 ，大王子就睡着了。天亮后，国王一数金苹果，发现少了一个，他把大王子臭骂了一顿，接着命令二王子去看守苹果树。
二王子收到半夜 ，也打了瞌睡。金苹果又少了一个，国王非常生气，又叫三王子去看守苹果树。
三王子守到半夜 ，忽然听到一个奇怪的声音。他抬头一看，啊，原来是一只美丽的金鸟飞来偷金苹果。他对准金鸟射出一支箭，可惜没射中，金鸟还 是衔着金苹果飞走了，只掉了几片金黄的羽毛。
国王看见羽毛，十分高兴，命令大王子去寻找那只金鸟。
大王子离开城堡后，遇到一只狐狸，狐狸说：“你是去找金鸟的吧。我告诉你，前面有一个村庄，今晚住店的时候，不要住那家豪华的，最好住那家简陋的。”
大王子很不客气地说：“谁听你这只笨狐狸的胡说八道。”说完，就接着往前走。
国王等不到大王子的消息，就命令二王子去找金鸟。
二王子来到大王子住的那家豪华旅店，看见大王子正在喝酒。二子迷迷糊糊和大王子就喝起酒来，把找金鸟的事早忘到脑后。
二王子一去没有消息，这可急坏了国王，他把三王子找来说：“你去找金鸟吧！快去快回。”
三王子出了城堡后，也遇到了那只狐狸。狐狸把他对大王子、二王子说过的话对三王子也说一遍。
三王子表示愿意听狐狸的，于是狐狸让他骑在背上，狐狸飞快奔跑，送三王子住进了那家简陋的旅店。
第二天早上，狐狸对三王子说：“我带你找金鸟吧！”三王子高兴极了，骑在狐狸的背上，就像骑马一样，他们走得非常快。很快就来到了一座古老的城堡内。
在古堡里，三王子果然见到了金鸟，刚准备抓，金鸟突然喊道：“来人哪，有贼。”
三王子便被卫兵抓住了，送到古堡的国王面前，国王说：“如果你能找到一匹金马，我就饶你一条命。”
三王子只能答应了这个要求，可是，到哪里才能找到金马呢？他这样想着，垂头丧气地走出了古堡。
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