这时候，一个穿着短褂的渔夫摇着船过来了。桃太郎向渔夫借了船，一跃跳进了船里。小狗、小猴子和雉鸡也都纷纷跳了进去。桃太郎划着船桨，飞快地向岛的方向驶去。
这个岛屿的地形十分险恶。桃太郎他们一踏上陆地，便感觉到了一股阴森森的气息在空中弥漫着。
“小狗、猴子和小雉鸡，你们听好了，无论有多困难我们都必须勇往直前。让我们去打败妖怪吧!”桃太郎大声地说。他们深吸了一口气，便大步向妖怪住的城堡走去了。
城堡的大门紧闭着，看起来非常坚固，无论怎么用力都推不动。灵活的小猴子望了望高大的城墙，说了声：“看我的。”便敏捷地向上一跃，跳过了城墙。这个时候刚好没有守城的人，小猴子很快就打开了城门。
“冲啊!”桃太郎率领着他的同伴们勇猛地冲进了城里，来到了妖怪居住的地方。妖怪气急败坏地跳了起来，拿起武器与桃太郎拼杀。他恶狠狠地说：“桃太郎，你不要太嚣张!你这个毛头小子，哪里会是我的对手，看棒!”说完，妖怪举起铁棒就往桃太郎的脑袋上敲了下来。桃太郎敏捷地把头一偏，铁棒落在一块大石头上，石头碎裂飞溅开来。桃太郎用棍子把小石子挡了回去，那些石子纷纷落在妖怪的身上，他慌张地躲避着。桃太郎趁机从怀里掏出一个糯米丸子，不慌不忙吞了下去。“哈哈，我吃了天下第一的糯米丸子，它给我增加了一百倍的力量。来呀，我们再来比比。”桃太郎勇敢地向妖怪挑战着。他手里的棍子猛挥起来，像雨点一样打在妖怪身上，吓得妖怪东躲西藏，喊声震天。
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