天快亮的时候，公爵被冻醒了，他的牙齿冻得直打战。待他睁眼向四周一看，他才发现自己光着身子。宫殿也不在了，原来他们是睡在那个放着箱子的空茅屋里。
公爵急得拼命喊：
“来啊，我的仆人!来啊，我的仆人!……”
可是，完全白费力气，听不到一点回答的声音。
公主虽然还穿着衣服，可是她也像公爵一样痛苦。宫殿、花园、财富，什么都没有了啊!现在她的父亲会说些什么呢?
公爵把一切都告诉了公主，并且要她回到父亲那里去，可是公主不肯。她非常爱他，虽然公爵现在已经成了一个穷人，她还是要同他生活在一起。
这天早上，国王起身朝窗外一看，发现那座壮丽的宫殿不见了，只看到一片森林。
于是，国王就立即召来了全体侍臣，问道：
“你们看到对岸的那座宫殿吗?”
侍臣们都弯下身子，低下头，最后终于回答说，看不到宫殿。
国王立刻带了自己的随从，渡过河，走进森林。在原来是宫殿和花园的地方，找到了一间小小的茅屋。国王走进茅屋，看到了光着身子的女婿和正在痛哭的女儿。
“这里发生了什么事啦?”疲倦不堪的国王问道。
可是，公爵还没来得及详细回答，暴怒的国王就吩咐立即把这个穷公爵绞死在这里。公主的一切哀求和眼泪都不能使国王息怒。
“这个坏蛋，立刻就得叫他死!”国王厉声地喊道。
侍从们很快地就在茅屋附近竖好了一个绞架。绞索套在公爵的脖子上了。可是这时，公主偷偷地递给了刽子手一只金戒指，恳求他不要把公爵真的绞死，到了晚上就把他解下来，公主准备跟他一起逃到外国去。刽子手答应了，他就把绳子扎在公爵的两腋下，把他挂上绞架。国王从远处看到公爵已经在绞架上吊着，就带了随从回去了。
挂在绞架上的公爵一心想着自己做了一件大蠢事，不该把仙纸还给了那个看不见的仆人。
太阳渐渐地落到树林的背后去了。这时，公爵突然听到了响亮的车马声。他朝下面一看，看到过来了七辆马车，车上都装满了旧皮鞋。最后的一辆车上坐着一个小老头儿，身上穿着灰色的衣服，头上戴了一顶尖顶的小红帽，他那难看的脸上，生着一对闪闪发光的小眼睛。到了绞架旁边，他打量了一下公爵，就哈哈大笑起来。
“你真是一个大傻瓜，所以才会被人吊在这里啊!”说着，他又哈哈大笑起来，“你看，我为了完成你的命令，鞋子都穿破七车了。怎么样?要把仙纸拿回去吗，傻瓜?”
小老头故意把仙纸递到了吊着的公爵鼻子跟前。
冷不防公爵一伸手就夺过了小老头手中的仙纸，接着就喊：
“来啊，我的仆人!”
马车和老人忽然都不见了，只听到说：
“您有什么吩咐，我的老爷?”
“解掉我身上的绳子，把宫殿、侍臣、花园、军队……总之一切都恢复原来的样子!”
就在这一瞬间，宫殿、花园、军队等等都出现了。——一切都回复到以前的样子。
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