到了这一天，公主被送到海边一个三道墙的城堡里，小儿子也跟着去了。他随身带了一根几十斤的铁棒，和公主一起等着妖怪来。他们一边等一边谈心。他给公主讲自己经历的事情，告诉她自己有仙水。小儿子对波柳莎公主说：“你在我头上抓虱子，如果我睡着了，你就用铁棒打我，不然是叫不醒的。”他趴在公主腿上睡了。公主在他头上抓虱子，他睡着了。妖怪飞来了，在公主头上飞来飞去。公主不忍心用棒子打。便又推又喊，可不论怎么喊，都叫不醒他，急得哭了，眼泪滴到小儿子脸上。小儿子醒过来，突然喊起来：“哎哟，你用什么东西烧我?”这时，妖怪向他们扑来，小儿子抡起铁棒，一下打断妖怪五个头，再一下，把剩下的两个头也打断了。他拾起妖怪的头，埋到墙脚下，把妖怪的身子扔进海里。
一个坏蛋看到了这些情况，悄悄从墙后边走出来，砍下小儿子的头扔进海里，强迫公主告诉父亲，是他把自己救出的，不这样说就捏死她。公主没有办法，哭了一阵，和坏蛋一起去见父亲。国王迎接他们。公主告诉父亲，是这个年轻人救了她。国王不知有多高兴，立刻准备婚礼，客人来自很多国家，有国王，亲王。他们喝酒，唱歌，闹得不亦乐乎。只有公主闷闷不乐，走到草棚下面一个角落里，偷偷流眼泪，想念救她的小儿子。
公主想出了一个主意，求父亲派人到海里去打渔，自己也跟着去了。大渔网撒下去，捞起好多好多的鱼。公主看了一眼说：“这不是我要的鱼!”又撒了一网，捞上了小儿子的脑袋和身子。公主赶快走上去，从他怀里取出一瓶仙水，把脑袋安回身子上，撒上仙水，小儿子活过来了。公主告诉小儿子，她想抓住那个坏蛋。小儿子安慰她一阵，叫她先回去，自己随后就来，有办法收拾坏蛋。
小儿子走进宫殿，客人一个个醉熏熏的，手舞足蹈。他说自己会唱各种各样的歌。客人听了很高兴，要他唱。他先唱了一首开心的小调，客人乐得七倒八歪，一个个对他大加夸奖。他接着唱了一首悲伤的曲子，把客人都唱哭了。小儿子问国王，谁救了他的女儿。国王指了指那个坏蛋。“这样吧，国王，我们和你的客人一起到城堡去，如果他能找到妖怪的脑袋，我就相信是他救了公主。”大家来到城堡。坏蛋用力掏，一个也没有掏出来。小儿子随便一掏就掏出来了。这时，公主说出了事情的真像，是谁救了她。大家承认是小儿子救了公主，把坏蛋拴到马尾巴上，把他拖死了。国王希望小儿子和自己的女儿结婚，小儿子说：“不，国王，我什么也不要，只想回到人间去，我还没有完成父亲要办的事情，他正等着我带回去仙水，他的眼睛看不见。”国王留不住小儿子，公主又不愿和小儿子分手，想和他一起到人间去。
小儿子和公主一起回到家乡。他的父亲欢欢喜喜迎接他们。小儿子看到，国王吃了苹果变年轻了，只是眼睛还是看不见，他拿出仙水抹了抹父亲的眼睛，国王马上就看得见了，热烈地吻儿子和他的未婚妻。小儿子告诉父亲，是两个哥哥从他身上偷走了苹果。两个哥哥吓坏了，跳进河里淹死了。小儿子和公主结了婚，摆了很多酒席。我在那里吃了饭，喝了酒，还吃了一种怪白菜，就像没有吃东西似的。
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