失去了宝贝，母子俩非常伤心。这时，狗和猫突然对着寡妇的儿子说起话来：“主人不必伤心，金手镯是贪心头人混在人群中偷走的。我们俩一定去把金手镯给你找回来。”
母子俩听了，顿时转忧为喜。狗和猫把话说完，就急忙上路了。来到了坝子边，一条大河拦住了它们的去路。狗会游水，猫不会，狗让猫咬住自己的尾巴，把猫带过了河。
到了傣族寨子边上，猫让狗在寨边等候，自己先跑进寨子去寻找头人的家。猫找到了头人家，只见大门紧闭，周围板壁围得死死的，钻不进去。猫抬头一看，见房顶角落上有个老鼠窝，有只母老鼠坐在窝边。猫就对老鼠说，让它赶快啃开一个洞自己进去，不然就要吃掉老鼠的小儿，老鼠赶快应答，在房顶上啃开一个洞，让猫钻进了房子。
这天，头人已紧闭大门独自坐在床上吸大烟，同时欣赏着刚偷来的金手镯。金手镯就放在他面前的蔑桌上。这时，猫三窜两跳跳到蔑桌上，叼起金手镯就窜上了房顶，从洞中钻出去了。
狗在河边接应着猫，狗又帮着猫游到河中间时，不知从那里飞来一只山鸡精，撞掉了金手镯，使手镯入了河底。过了河，狗和猫找到山鸡精窝，对山鸡精说：“你快去把金手镯捞起来赔我们，不然就把你的窝捣烂，把你的儿女咬死！”
鸡精窝连忙飞入河中，把金手镯捞起来交给狗和猫。狗和猫又把金手镯交给了主人。从此寡妇母子俩和狗、猫一起无忧无愁，过上了安维幸福的生活。
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