复活节期间，浮士德在大教堂前偶遇一个年青美貌的姑娘，她的名字叫格蕾辛，浮士德对姑娘一见钟情，被她深深地吸引。这一情景被时刻跟随左右的靡非斯特看在眼里。他虽多次建议浮士德找些“招人喜欢的妓女”玩玩，聊以解闷，可是浮士德却一心一意“只想着她”，并让靡非斯特满足他的心愿。于是，靡非斯特答应帮助他引诱格蕾辛。为此，他偷偷地将一个盛放金项链的手饰盒放进格蕾辛闺房内的抽屉里，帮助浮士德向她求爱，然后又找到格蕾辛贪财的姑妈玛尔特·施韦特莱茵，请她暗中相帮，玉成好事。浮士德与格蕾辛在姑妈的房前相会，浮士德情真意切的追求终于打动了姑娘的芳心，赢得了格蕾辛的爱情。当晚浮士德来到格蕾辛的闺房，二人深情缱绻，靡非斯特为了制造事端，从中取乐，此时竟然施展魔法，让格蕾辛的母亲夜半苏醒，懵懵懂懂闯进女儿的闺房，成为浮士德与其女儿做爱的目击者，老妇人因受刺激而昏倒。格蕾辛的哥哥瓦兰汀闻讯，愤恨异常，他扬言要杀死诱骗妹妹的浮士德。在随后的一场决斗中，瓦兰汀被靡非斯特暗中从背后一剑刺死，然而居心险恶的靡非斯特却把罪责嫁祸于浮士德的头上。瓦兰汀临死前咒骂他的妹妹：“应把你这个婊子钉在耻辱柱上示众!”靡菲斯特带着浮士德仓皇逃走，留下格蕾辛一个人被绑缚在耻辱柱上，尽受世人的嘲弄与唾骂。
时光荏苒，转眼之间，冬天降临。被赶出家门，又被逐出城市的格蕾辛，在圣诞平安夜孤苦无助地生下一个婴儿。在狂风呼啸，寒冷刺骨的雪夜之中，无家可归的格蕾辛怀抱刚刚出生的小生命艰难前行。她不住地哀求过往行人，救救她的小宝宝，然而当人们认出她就是那个“曾被绑在耻辱柱上的贱人”时，全都掉头而去。饥寒交迫的格蕾辛再也挪不动脚步，她在神志不清的状态下，竟将地上一处雪堆当成铺着白布的婴儿摇篮，把孩子放了进去，结果小宝宝冻饿而死。一队巡逻的士兵发现了死去的婴儿，把格蕾辛当成“杀害孩子的凶手”抓了起来，格蕾辛因此被判处死刑。
格蕾辛被送到火刑场，她在临死前不住地呼唤：“浮士德……浮士德……快来救救你的格蕾辛吧!”格蕾辛凄厉哀婉的呼救声穿越田野山峦传到了浮士德的耳边，他对靡非斯特说：“你欺骗了我，原来她在受苦受难!”浮士德请求靡非斯特救救格蕾辛，然而靡非斯特无情地答道：“太迟了，她已经被送上了柴堆!”浮士德一听此话，愤愤地对靡非斯特说：“眼下你还是我的仆人，赶快把我送到她那里去，否则我们的盟约就完了!”这时，浮士德十分懊悔他的所作所为：“要是我没有恢复青春，也就不会产生那该诅咒的疯狂和如此悲惨的结局了!”靡非斯特：“既然你诅咒起你的人生第二春，那我就满足你的愿望吧!”说完，他拿出一面魔镜，放到浮士德的面前，口中念道：“恢复你那老态龙钟的原形吧!”
当浮士德赶到火刑场时，格蕾辛脚下的柴堆已经点燃。浮士德不顾一切地扑到格蕾辛的面前，请求道：“格蕾辛，请原谅我的过失吧……”绝望的格蕾辛睁开双眼，透过面前一张白发苍苍的老者的脸，渐渐地认出了青年浮士德的面容，她欣慰而深情地垂下头与浮士德吻别，然后两人相拥着，一起在熊熊的烈火中见上帝去了。
此时，天使长米夏埃尔再度出现，他对魔鬼靡非斯特说道：“至此你已无路可走。”然而，靡非斯特争辩说：“我的盟约还没失效呢!”天使长答道：“可是，有一个词却足可以把你的盟约毁掉!”靡非斯特闻听此言，急切地问道：“是个什么词?”天使长答道：“这是一个响彻世界，为世人所景仰的词;是一个可以驱除创痛与苦闷，足以抵消一切人之过错的词，难道你竟然不知道有这样一个永恒的词汇吗?”靡非斯特摇摇头，又急切地问了一遍：“它到底是什么词呢?”这时，天使长才凛然答道： “爱情!”靡非斯特的魔力终于被浮士德与格蕾辛之间坚贞不渝的爱情所击破。
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