很久以前，有一位老大爷和一位老大娘。他们有三个儿子，最小的名叫伊凡鲁什卡。他们一年四季播种、收获，过着平静的生活。
可是，有一天，不知从哪儿来了一只面目狰狞的怪物，它所到之处，城镇和村庄被夷为废墟，所有的人都被宰杀殆尽。
老大爷和老大娘为此十分惊恐，两个大儿子赶忙安慰说：“爸爸妈妈别担心，我们去和这怪物决一死战。让伊凡鲁什卡留下来照顾你们。”
而伊凡鲁什卡也吵着要去打怪物。大家没办法，只好同意了。兄弟仨身挂宝剑，背着装有面包和盐的背包，骑上马出发了。
他们走了一程又一程，来到了斯 莫罗迪娜河，整个岸边都是人的骸骨。他们在岸边找到一座空木屋，决定住在里面，他们还 商量好，晚上轮流去巡逻，不让怪物过卡里诺夫桥。
第一个晚上，大哥去巡逻。一切都静悄悄的，后来，他躺在柳丛底下睡着了。
伊凡久久不能入睡。到了下半夜 ，他拿着宝剑走了出来。他看到大哥在柳丛底下睡觉，也没有叫醒他，就躲在卡里诺夫桥底下，站着看守通道。
忽然间，河水陡涨，六头怪物出现了。伊凡从桥下走上来，说：“可恶的怪物！让我们来比试比试吧！”然后就打了起来。不久，伊凡的宝剑便削掉了它的六个头。然后，伊凡把它的躯干砍成碎块，扔到河中，把它的躯干砍成碎块吗，扔在河中，把六个头整齐地摆在卡里诺夫桥下面。然后回到了小木屋。
第二天早晨，大哥回来了。伊凡问他：“哎，你昨天晚上看到什么没有？”
“没有，兄弟，连苍蝇都没有在我面前飞过。”伊凡听后，什么也没说。
第二天晚上，轮到二哥去巡逻。他走来走去，向各个方向看了看，什么也没有，觉得放心了。就钻入灌木林去睡觉了。
伊凡对他也没有什么指望。到了半夜 ，他立即穿戴起来，拿着宝剑向斯 莫罗迪娜河走去。他躲藏在卡里诺夫桥下守候。
这一回，来的是一个九头怪物！
伊凡挥舞着宝剑，不一会儿就把怪物的头取走六个。而怪物把伊凡的膝盖 打入湿土中。伊凡抓起一把土，扔进仇人的大眼睛。当怪物在擦眼睛的时候，伊凡把他剩下的头又砍掉了。然后把他的身躯砍成碎块，扔进斯 莫罗迪娜河中，把九个头堆放在卡里诺夫桥下面。然后，又回到小木屋躺下睡觉。
第二天早晨，二哥回来了。伊凡问道：“喂，昨天晚上你看到什么没有？”
“没有，一只苍蝇也没有从我身边飞过去，也没有听到蚊子的嗡嗡叫。”
“哎，如果是这样，同我一起走吧，亲爱的二哥，我可以指给你看蚊子和苍蝇！”
伊凡把两个哥哥带到卡里诺夫桥下面，给他们看怪物的头。两个哥哥非常羞愧。
第三个晚上，伊凡自己去巡夜 。临走前，他说：“今天晚上，我要进行可怕的战斗，你们整夜 都不要睡，留心听，一听到我的口哨声，就把我的马放出来帮忙。”
伊凡走到斯 莫罗迪娜河边，站在卡里诺夫桥下面等候着。这一回，来的是一个十二个头的怪物！
伊凡从卡里诺夫桥下面跳上来，说：“可恶的怪兽，你杀死了多少善良的人们，你毁灭了多少美丽的村庄！我现在来找你算账了！”
伊凡将宝剑一挥，砍掉怪物的三个头。怪物抓起这三个头，用自己火红的手指在上面画一条线，这些头立即又长上了。
怪物怪物把他的膝盖 打入土里。伊凡吹响了囗哨，可他的兄弟们睡着了，什么也没有听到……
伊凡积蓄了力量，又砍下怪物的六个头。怪物抓起这些头，用火红的手指在上面画一条线，所有的头又恢复原位。然后，他扑向伊凡，把他打入土中，泥土埋没了伊凡的整个下半身。
伊凡知道事情不妙。他脱下手套，扔向小木屋。手套击穿屋顶，而两兄弟仍在睡觉，什么也没有听到。
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